如何创建合作伙伴联系人并开通访问权限

使用 合作伙伴 模块，您可以管理外部合作伙伴（客户和供应商，参见如何创建合作伙伴卡片）的信息。您可以为联系人创建账户，与他们共享TeamGuru中的文档和数据。

• 允许合作伙伴访问8D报告

  最常用的外部用户权限是 8D合作伙伴（参见如何创建供应商及其登录信息），用于 8D报告 模块。供应商随后即可访问您的8D报告文档，并在线更新其中的各个部分。详细了解8D报告。

• 共享其他文档

  您可以使用外部共享功能（参见如何与外部合作伙伴共享文档）和预定义的外部用户角色（参见用户角色），与合作伙伴共享其他任何文档。

  请观看视频教程如何创建外部合作伙伴并共享文档以及其他专为供应商制作的教程。

创建联系人账户

1. 查找合作伙伴。 进入 合作伙伴，搜索现有合作伙伴。

   

2. 按需创建合作伙伴。 如果系统中还没有该合作伙伴，请点击右上角的 新建 图标创建新合作伙伴。

   

3. 打开合作伙伴卡片。 点击合作伙伴名称，查看合作伙伴卡片的详细信息。

4. 新建联系人。 点击 新建联系人。

   

5. 输入联系人信息。 输入联系人的基本信息：名字、姓氏和电子邮件。

   

6. 设置访问权限。 如果联系人需要访问与其共享的特定TeamGuru文档，请选择 启用 账户类型，并设置 登录名 和 用户权限。角色包含该人员在系统中拥有的一组特定权限，例如 8D合作伙伴。

   

   

7. 保存联系人。 点击右上角的 保存并关闭 按钮。

8. 联系人设置密码。 联系人会收到一封电子邮件，其中包含设置系统密码的链接。